[拉手网]拉手网IPO区间价13至15美元 最多融资8000万

2011-11-09 08:58:56 作者：购看科技编辑 来源：新浪科技 网友评论 0 条

新浪科技讯 北京时间11月8日消息，拉手网(微博)今天提交的F-1文件修订版显示，该公司将发行5,356,990美国存托股票(ADS)，1ADS折合36股普通股，发行价区间为13至15美元。按最高价15美元计算，拉手网IPO(首次公开招股)融资额可达8000万美元。

最新文件显示，完成本次发行后，拉手网总股本为945647814股普通股(A类股票100,000,000股，B类股票845,647,814股)，可换算成为2626万份ADS(换算比例为1ADS=36份普通股)，按照发行区间中间价14美元计算，拉手网市值约3.68亿美元。

文件显示，扣除承销商佣金等费用，拉手网预计本次IPO融资规模为6600万美元；外加承销商超额认购部分，可融资7700万美元。

拉手网在此前公布的招股书中表示，本次融资所得将用于加强营销力度，扩展销售网络以及发布和交付基础设施；建设一处呼叫中心和一处运营中心；改进公司的ERP(企业资源规划)系统等。

据悉，拉手网目前仍处于严重亏损状态，在截至2010年12月31日的这一年中，净亏损为5350万元人民币 (约合830万美元)。在截至2011年6月30日的前6个月中，净亏损为3.913亿元人民币(约合6050万美元)。

拉手网将在纳斯达克市场上市，股票代码为“LASO”。巴克莱资本是此次IPO的主承销商。